铁手飞鹰的传人崇明初入江湖，月亮受锦衣卫沈大人重托，保护手握兵权的袁大人，展开了一段腥风血雨的传奇历程。
武林高手东方旭（李俊峰饰）打把势卖艺，远华期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪饰）。打破东方旭和武术家们由此上演了一段流传甚广的武林传奇……。
火爆脾气的何大海出头，体验谁知遭到奸人暗算。故事发生在清末民初时期，边界九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。经过神掌李的指点传授，智能驻合本就武功高强的东方旭突飞猛进，将八卦掌练得炉火纯青
自由人欲杀珍灭口，生活但见珍故意为其隐瞒，并被珍之气质吸引，反而约定再会之期……。留学英国的珍，馆入过着平静快乐的校园生活，因一次无意间目击山口组杀手自由人枪杀一老者，卷入黑社会仇杀的旋涡中，而改变了她的一生。
同时大窿之助手二窿也派手也跟踪珍，肥万以求找出自由人下落。
当自由人再杀唐人街头号首领大窿时，象城再次巧遇珍，警方发觉珍似乎认识自由人，便将珍带回警署问话此刻，月亮正潜伏在山岭之间的八路军猎人小队左英杰和凌凤循枪声而至，两人精妙配合，远距离将日军逐一狙杀，救下车队唯一幸存者。
昔日的敌人，远华如今却肩负着监听并破译日军密电的重要任务。此刻，打破日军狙击手与大部队也闻声而动，一场生死狙杀一触即发……。
于是在抗日大局和民族大义面前，体验组织决定由左英杰挑选一支精英小队，穿越火线，将秦维洲护送至安全地带郑文初出逃后联合武装警卫公司追缴了流失的国宝金印，边界并且阻止了黑势力盗掘皇陵的计划。
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